산업분석/에너지 (10) 썸네일형 리스트형 풍력발전 망했니 0. 최근 고금리 + 비용 증가로 풍력 관련주가 다 망하는 중이다. 풍력이 절어있는 지금, 아래와 같은 측면에서 접근해서 기회가 보이면 사도 되지 않을까 해서 생각나는 대로 끄적여 보았다. 11월 4일 작성을 시작하여, 11월 20일에 마무리했는데 그 사이 단기 바닥을 다진 것 같다. 1. 개인적인 생각에, 풍력이 비싸다는 맞는 말이다. 근데 2021년~2022년을 생각해 보면 화석 연료가 싸다고 마냥 좋지만은 않았다. 아래 화석연료 가격 추이를 보면 공급난 기간 화석연료 가격이 3~4배가량 급증한 것을 볼 수 있다. 이뿐만 아니라 공급도 원활하지 못했다. 전력을 많이 사용하는 미국, 유럽, 동아시아 국가들은 아래에서 볼 수 있듯, 석탄의 주요 생산국이 아니다. 하다못해 중국도 22년 이전에는 호주, 러.. 3Q23 효성중공업 잠정실적 0. 아직 잠정실적이지만 실적 공시가 나왔다. 뭔가 말도 많고 탈도 많은 변압기 섹터, 전 분기 대비 매출액 YoY 32.3%, 영업이익 68.8% 당기순이익도 유사하게68.4% 상승했다. 가동률과 판가 상승에 따른 레버리지 효과가 나타나고 있다. 상승했으면 좋았겠지만, 조업일수 감소 고려하면 전기 대비 매출액이 QoQ 감소한 것은 자연스러운 것 같다. 중공업 부문 마진이 점차 높아지고 있다. 미국 법인이 이제 흑자전환을 했고, 22년 말 기준으로도 1년치 이상의 수주잔고가 쌓여 있었으니 마진이 더 좋아질 여지는 충분하지 않을까? 아직 분기보고서가 나오진 않았는데, 여기서 수주잔고, 가동률, 재무상태표 좀 더 체크해보면 될 것 같다. 업황이 굉장히 좋다고 자신하는데, 트럼프 지지율이나 풍력 프로젝트 취소.. TPIC 및 풍력 터빈사 2분기 실적 0. 터빈사 품질 이슈가 이후 2분기는 실적이 나왔고, GE는 7월에 나와서 이미 봤다. 2023.07.26 - [주식/에너지] - GE, 2Q 2023 실적발표 GE, 2Q 2023 실적발표0. https://www.ge.com/investor-relations GE Investor Relations & Shareholder Services | General Electric Our Purpose We rise to the challenge of building a world that works. www.ge.com 7/25 GE의 실적 발표가 있었다. 풍력 섹터에 긍정적인 tglv.tistory.com1. Vestas 아래는 신한투자증권 리포트, 수주 감소는 예상되었으나, 프로젝트 지연이 우려되는 상황.. [TPIC] 230727 급락 원인 0. 보유 중인데... 급락해서 보니까 가이던스 하향이 있었다. 품질 이슈가 있었고 이 때문에 생산 차질, 보증, AS비용이 발생했다. 이에 따라 가동률을 하향하고 에빗다 마진율도 적자로 가이던스 하향했다. https://ir.tpicomposites.com/websites/tpicomposites/English/3200/us-sec-filings.html TPI Composites - US SEC Filings Date Filed Form Type Description Downloads Jul 26, 2023 8-K Current report filing Jul 18, 2023 8-K Current report filing Jun 27, 2023 8-K Current report filing Jun 0.. GE, 2Q 2023 실적발표 0. https://www.ge.com/investor-relations GE Investor Relations & Shareholder Services | General Electric Our Purpose We rise to the challenge of building a world that works. www.ge.com 7/25 GE의 실적 발표가 있었다. 풍력 섹터에 긍정적인 이야기를 해 주면서 가이던스를 상향했다. 우선 북미 지역에서 수요가 늘어나고 있고, 이로 인해 매출, 영익, 마진 모두 개선 중이며, 23년 성장률 가이던스를 Mid Single Digit에서 High Single Digit까지 상향했다고 한다. 신규 수주는 재생에너지 부문 2분기 83억 달러로 전년 동기 대비 167% .. 에네티(NETI), 카델러(Cadeler)와 합병 * 합병이 완료되어 에네티는 상장폐지, 카델러로 합병되었습니다. 0. 해상풍력 시장의 성장의 수혜주로 해상풍력 설치선을 운영하는 에네티(NETI)가 있다. 아래는 동사가 발표에 사용한 WTIV 수요공급 예상치인데, 24년부터 WTIV 숏티지가 나타나는 것을 볼 수 있다. 에네티의 계획은 24년 캐파 확장, 이제 에네티가 빛을 발할 시기가 찾아온 것이 아닐까? 해서 글을 쓰고 있었는데 합병 발표가 나왔다. 회사는 24년부터 타이트한 WTIV 공급을 예상하고 있다. 에네티(NETI), WTIV 2025년 초과수요 시장 전망, https://alphabiz.co.kr/news/view/1065595108403927 해상 풍력업체 투자 머스트운용, 성과 '기지개', http://www.thebell.co.kr/.. TPI Composites 2(feat. 지멘스에너지 급락) 지멘스가메사 풍력 터빈 불량률 문제로 지멘스가네사 급락 및 전반적인 풍력 밸류체인 하락이 있었다. 지멘스가 가메사를 인수한 뒤, 그동안 가네사가 숨겨온 부품 불량 문제가 있다고 언급. 이는 전체 육상풍력 물량의 15% ~ 30% 수준이며, 로터 블레이드, 베어링, 설계에 문제가 있었다는 것 같고, 2분기 실발에 자세히 언급하겠다고 함. https://www.fnnews.com/news/202306240156354788 독 지멘스에너지, 자회사 풍력발전기 부품 문제로 주가 37% 폭락 [파이낸셜뉴스] 독일 지멘스에너지 주가가 23일(이하 현지시간) 폭락했다. 지난해 말 인수한 자회사 지멘스가메자의 복마전이 드러나면서다.지멘스에너지는 22일 밤 지멘스가메자의 풍력발전 www.fnnews.com https:/.. 풍력 사이클 시작, IRA 세부지침 발표 12일 IRA 세부지침이 발표되었다.(https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1477) 원문은 도저히 못알아보겠는데, 주말부터 좀 아파서 업로드를 못했는데, 그동안 유진투자증권, 현대차증권 등등에서 리포트가 나와서 날먹하겠다. 이번 IRA 세부 지침은 Additional Credit 수령을 위한 조건을 공개했다. 아래 사진에서 파란 박스에 해당하는 부분 추가 보조금 규모는 생산세액공제(PTC)는 $ 3/MWh, 투자세액공제(ITC)는 10%/MWh가 추가된다. 이 보너스 수령을 위해서는 우선 1) 최대 순 생산량 1MW 이하의 단지, 2) 2023년 1월 29일 이전 착공, 3) IRA의 임금과 고용 기준 만족, 세 가지 중 하나의 기준을 만족해야 한다. 근.. 이전 1 2 다음
