산업분석/반도체 (9) 썸네일형 리스트형 삼전은 팔고 다른 거 사도 되지 않나! 보유하던 삼전을 팔면서 쓰는 생각. 국장에 저 PBR이라는 신선한 테마가 생겼다. 외국인 입장에서 저 PBR은 싼 거 사는 거니까 하방이 든든하지 않나? 포트에 편입이 쉬운 대형주도 많이 포진되어 있고, 반도체를 팔면서 사지 않을까. 라고 하면 너무 저주 거는 것 같지만, 수요 회복을 보지 않고 재고(+ 가격)으로만 55,000원에서 74,100원까지 올라왔고, 이제 다시 가시적인 수요 회복을 통한 업턴을 보여주어야 주가가 더 오를 수 있을 것 같다는 생각이 든다. 반도체 최종 수요를 생각해보면 PC, 모바일 쪽이 지속적으로 팔리긴 하겠지만 이쪽은 수요가 정체된 느낌이다. 애플은 다르다고 말했지만 그 애플마저도 아이폰 판매가 정체된 상황 AI를 위한 서버로 수요가 계속 나와야 하는데, 지금도 이미 AI,.. Snowflake(SNOW) 0. 신영 박소연 위원님 버크셔 주총 후기를 보고 버크셔 포트 구경하다 이 친구를 봤다. 버핏이 IPO 할 때 투자했다고 한다. https://whalewisdom.com/filer/berkshire-hathaway-inc#tabholdings_tab_link 최근 빅테크 실적에서 클라우드 쪽 성장 지속적으로 언급하면서 IT 업종에서는 클라우드 관련주만 센티가 좋은 것 같고, 때마침 스노우플레이크 뉴스도 뜨고 해서 살펴보기 시작했다. https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4265468 1. 나름 통계학과 학부생이고 빅데이터 학회도 했었기 때문에 한마디 해 보자면 AI에 있어 가장 중요한 것은 데이터 품질이 아닐까 생각한다. GIGO라고 하는데.. 230501 반도체 캐치업, 투자는 그대로다? 0. 미래에셋 김영건 위원님 해외 빅테크 실발 보고 정리해 놨다. 역시 주식은 뒷담하면 오른다. 2023.04.25 - [주식/반도체] - 반도체 하반기에 좋아지는 것 맞죠...? 그리고 동수서산 밍치궈가 서버 향 투자 줄어들 수도 있다고 언급했지만, 막상 빅테크 어닝콜에서 서버 쪽 투자는 유지한다는 기조가 이어졌고, 삼성전자와 하이닉스가 감산에 대한 언급이 생각보다 더 강했는지 마이크론은 잘 올라갔다. 전반적으로 AI에 대한 기대가 크고, 이 때문에 서버나 AI 쪽 투자가 이어지는 기조 https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2023042711520001518 빅테크 1분기 실적발표 현장, 주인공은 'AI' 였다 마이크로소프트(MS), 구글, 메타 등 미국 주요 소프트웨어.. 반도체 하반기에 좋아지는 것 맞죠...? 0. 최근 반도체 동향이 뭔가 느낌이 싸하다... 지정학적 문제로 매크로가 너무 별로다 또 요즘 드는 생각이 모두가 쳐다보고 있으면 그 이벤트가 안 온다. 근데 전부 반도체만 쳐다보고 있고, 이러면 반도체 붐은 안 올 것 같은 불안감... 1. 기대했던 중국 수요, 반등은 하반기 이전에 말한 것처럼, 데이터의 양은 기술 발전과 디지털 전환에 따라서 기하급수적으로 증가하게 된다. 당장 사진과 영상의 화질이 좋아지는 것 만 해도 데이터의 증가고, IoT가 발전할수록 데이터를 발생시키는 장치의 수가 증가한다. AI 등도 그렇고, 그리고 이에 더해 중국이 준비한 '동수서산'도 있어, 서버 쪽 성장은 정말 히트라고 생각했다. 2020년 신형인프라 투자에 대해 언급했고 본격적인 시작은 2022년 3월, 목표하는 완.. 마이크로소프트, Chat GPT로 신이 될 수 있을까? https://me2.kr/NLQeC 미래에셋 김영건 위원님(https://t.me/gateoxide)의 챗 GPT 인뎁스 리포트와 각종 마이크로소프트 리포트 읽고 쓰는 글 0. Chat GPT는 신이다. Chat GPT가 불러올 혁명은 진짜 엄청나다고 생각한다. 지금 인턴 일할 때 코딩 하는데 전부 물어보면 알려주고, 정보 어디서 찾아야 하는지 이런 것도 다 알려준다. 이젠 이걸 잘 쓰는 사람만 성공할 수 있을 듯, 그리고 심심하면 놀아준다. AI는 엄청나게 성능이 좋은 업무 툴이다. 계산기, 엑셀, 파이썬 그 이상의 무언가. 그래서 만약 이 GPT 3.5 ~에 해당하는 AI들이 MS의 오피스 + @에 적용된다면, MS는 신이 되지 않을까? 하고 생각이 들었다. 그럼 이때, 가장 걱정되던 부분은 비용 .. Chat GPT 3.5로 메모리 붐이 올까? 메모리 반도체 관련해서 Chat GPT, 반도체, AI 공부용 끄적 AI의 성능이 개선되는 중이다 https://www.mk.co.kr/news/special-edition/7257818 이세돌 9단 한사람 1 vs 1202 알파고 탑재 CPU - 매일경제 ◆ AI 혁명 / 숫자로 본 알파고…우리가 잘 모르는 것들 ◆ `1대1202.` 이세돌은 혼자고, 저들은 1202이다. 인공지능 바둑 프로그램 알파고에 탑재된 1202개 컴퓨터 중앙처리장치(CPU)를 말하는 것이다. www.mk.co.kr 알파고가 이세돌과 처음으로 대국을 진행했을 때는 CPU 48개, CPU 8개였는데, 지금은 CPU 1920개와 GPU 280개를 사용했다고 한다 https://hyperconnect.github.io/2020/12/.. 식각부품사 티씨케이, 하나머티 IR 간단 메모 티씨케이 or 하나머티에 투자를 한다면 반도체 부품 - 사이클과 무관 or 덜 타면서 주가 방어 가능, 아래 보면 전방사 증설에 따른 매출 탑라인 레벨업 느낌? 기술 수혜 - 하나머티 IR, 낸드 더블스태킹 도입 시 싱글스택 대비 Si Q 2배 이상, 그럼 대체 수요로 SiC도 늘겠지? 매크로 - 어쩌면 반도체 저점일지도 모른다? 결론 - 부품사는 매출 레벨업 이후 장비와 같은 주가 회귀가 없고, Q 유지 내지는 증가가 가능, 반도체 센티가 계속 이렇게만 가거나 밸류가 좀 더 까여도 지속적인 캐파 증설로 인한 eps 증가로 버티면서 밸류 상승 구간에서 나올 수 있을지도? 0. 반도체 사이클 아래 주가는 시작일 or 2011.01.03 = 100 좌축, 설비는 십억 원 우측, 메모리는 50억 달러, 우측 .. 식각부품 공부 SiC,Si ring? 반도체 제조 공정 중 웨이퍼가 장비 안에서 움직이지 않도록 고정하는 역할을 하는 부품 Wafer의 재질과 동일한 Si 소재가 주류, 플라즈마 이온 등에 의한 침식이 빨라 교체주기가 짧음 이를 대체하기 위해 SiC 소재의 SiC ring이 개발됨 SiC 기업 비교 주가 https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=14125 티씨케이, 특허소송 2심 패소…'SiC링 독점' 깨진다 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 반도체 제조공정에 쓰이는 SiC(탄화규소)링과 관련한 티씨케이와 디에스테크노 간 특허소송 2심에서 티씨케이가 패소했다. 이번 특허는 SiC링의 물성 관련 핵심 특허다. 앞서 티씨케이는 지난 4월 www.thelec.kr 해당 이슈가 .. 이전 1 2 다음
