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산업분석

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철강 이슈 트래킹(23.02.18) 철강 카테고리를 따로 분류해야 하나... **그래서 했다 최근 주가 상승 2023.02.14 포스코홀딩스 미국 점토리튬 사업 https://www.mk.co.kr/news/business/10644100 포스코홀딩스, 美 점토 리튬 사업 나선다 - 매일경제 호주 진달리리소스社와 MOU 체결 추출 공정 기술 개발하고…사업성 검토까지 추진 www.mk.co.kr 호주 진달리리소스와 MOU를 통해 미국 점토 리튬 사업을 추진, 진달리리소스는 호주 광물 탐사·개발기업으로 미국 오리건주와 네바다주 경계에 위치한 ‘맥더밋 점토 리튬 프로젝트’ 지분 100%를 보유 진달리리소스는 미국 광구에서 탐사 중인 점토 리튬을 시추해 포스코홀딩스에 제공, 포스코는 포항산업과학연구원(RIST)과 리튬 추출공정 기술을 공동 개발,..
인터로조 IR 및 기타 2023.02.10 - [국내주식/KOSDAQ STUDY] - 인터로조 인터로조 인터로조 콘택트렌즈 제조 판매 및 ODM 기업, 국내에서는 자체 브랜드 클라렌 시리즈, 해외는 ODM, OEM을 중심으로 사업을 영위 제품은 크게 색상에 따라 Clear Lens와 Color Lens로 나뉘며, 착용 주기에 tglv.tistory.com 이 글에 이어서 씁니다. IR 코멘트부터 다시 정리 2023.02.10 IR Q. 중국 매출이 22년 초 120억 목표였다가 최근 리포트는 55억 정도. 올해랑 내년 매출 가이던스가? A. 중국이 클라렌 자체 브랜드로 나가는 것이 코로나 타격이 좀 컸음. 올해 55억 도 애매할지도. 내년에는 클라렌, 오투오투 회복세 나타나고 신규 고객사 붙으면서 매출 작년 초 목표 이상으로 ..
[인터로조] 기업개요 인터로조 콘택트렌즈 제조 판매 및 ODM 기업, 국내에서는 자체 브랜드 클라렌 시리즈, 해외는 ODM, OEM을 중심으로 사업을 영위 제품은 크게 색상에 따라 Clear Lens와 Color Lens로 나뉘며, 착용 주기에 따라 1-Day와 FRP 렌즈로 구분됨 3Q22 기준 수출비중 75% / 컬러비중 70% / 실리콘 제품 비중 15% 컬러렌즈 중국 컬러렌즈 시장 성장 가능성 아시아 평균 렌즈착용률 30~40%, 중국 렌즈착용률이 8%, 그중 절반 이상이 컬러렌즈 컬러렌즈 착용 이유 92.9% 미용 목적, 42.8% 시력 교정, 에스테틱 성격 `20년 중국 내 컬러렌즈 소매시장 1위 기업 점유율 8.55%, 유행 빠르게 변하는 색조화장 시장 느낌 립스틱의 재구매율은 20%인 반면, 컬러렌즈 재구매율은..
Chat GPT 3.5로 메모리 붐이 올까? 메모리 반도체 관련해서 Chat GPT, 반도체, AI 공부용 끄적 AI의 성능이 개선되는 중이다 https://www.mk.co.kr/news/special-edition/7257818 이세돌 9단 한사람 1 vs 1202 알파고 탑재 CPU - 매일경제 ◆ AI 혁명 / 숫자로 본 알파고…우리가 잘 모르는 것들 ◆ `1대1202.` 이세돌은 혼자고, 저들은 1202이다. 인공지능 바둑 프로그램 알파고에 탑재된 1202개 컴퓨터 중앙처리장치(CPU)를 말하는 것이다. www.mk.co.kr 알파고가 이세돌과 처음으로 대국을 진행했을 때는 CPU 48개, CPU 8개였는데, 지금은 CPU 1920개와 GPU 280개를 사용했다고 한다 https://hyperconnect.github.io/2020/12/..
켄코아에어로스페이스(274090) 항공기 쪽으로 보고있었는데... 위성 테마로 올랐다... AI 테마 뭐 알체라 이런거 떨어지면서 오른 걸 보니 돈이 이리로 몰렸나 싶다... 스타링크 온다! 하면서 오른 듯. 근데 왜 한참 지나서 테마로 오를까 AP위성 30%, 쎄트릭아이 20%, 인텔리안테크 10%, 켄코아에어로스페이스 12% AI랑 위성이랑 테마 느낌이 비슷하긴 하다 테마 정리 우주항공, 위성 테마 받으면서 최근 항공우주 관련주 급등 중 스타링크 2분기 한국 진출 https://www.chosun.com/economy/tech_it/2023/01/18/JX7ECWSC6BBTRIPRQKM546TZT4/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news 스타링크, 2분기 한국 진..
철강 공부, 유진증권 리포트 철강 사이클 분석 글을 올리려 했지만 2022.11.28 유진투자증권 이유진 철강/원자재 연구원님이 작성하신 철강산업의 Metamorphosis 읽으니까 정리가 된다. 이거 찾아서 읽으시면 됩니다~ 그래서 이것저것 생각 정리만 적는 중 1. 인프라 관련 설비투자 지속 여부 2. 공급 단에서, 각국 플레이어와 가동 중단 캐치업 + 중국에서 철강 구조조정과 탄소 절감으로 생산량 감소하고 수출 감소하는 흐름 + 선진국 고로에서 주로 판재류를 생산하기 때문에, 가동 중단 시 판재가 좋다고 한다 3. 동남아/인도의 산업화와 철강 산업 수준 ** 개인적으로 가지고 있는 동남아/인도에 대한 투자, 산업화로 인한 수혜 기대 메르님 블로그에서 인도네시아 수도 이전 글도 보고 프로에도 여러 번 나오고 근데 당장 인도만 해..
식각부품사 티씨케이, 하나머티 IR 간단 메모 티씨케이 or 하나머티에 투자를 한다면 반도체 부품 - 사이클과 무관 or 덜 타면서 주가 방어 가능, 아래 보면 전방사 증설에 따른 매출 탑라인 레벨업 느낌? 기술 수혜 - 하나머티 IR, 낸드 더블스태킹 도입 시 싱글스택 대비 Si Q 2배 이상, 그럼 대체 수요로 SiC도 늘겠지? 매크로 - 어쩌면 반도체 저점일지도 모른다? 결론 - 부품사는 매출 레벨업 이후 장비와 같은 주가 회귀가 없고, Q 유지 내지는 증가가 가능, 반도체 센티가 계속 이렇게만 가거나 밸류가 좀 더 까여도 지속적인 캐파 증설로 인한 eps 증가로 버티면서 밸류 상승 구간에서 나올 수 있을지도? 0. 반도체 사이클 아래 주가는 시작일 or 2011.01.03 = 100 좌축, 설비는 십억 원 우측, 메모리는 50억 달러, 우측 ..
식각부품 공부 SiC,Si ring? 반도체 제조 공정 중 웨이퍼가 장비 안에서 움직이지 않도록 고정하는 역할을 하는 부품 Wafer의 재질과 동일한 Si 소재가 주류, 플라즈마 이온 등에 의한 침식이 빨라 교체주기가 짧음 이를 대체하기 위해 SiC 소재의 SiC ring이 개발됨 SiC 기업 비교 주가 https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=14125 티씨케이, 특허소송 2심 패소…'SiC링 독점' 깨진다 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 반도체 제조공정에 쓰이는 SiC(탄화규소)링과 관련한 티씨케이와 디에스테크노 간 특허소송 2심에서 티씨케이가 패소했다. 이번 특허는 SiC링의 물성 관련 핵심 특허다. 앞서 티씨케이는 지난 4월 www.thelec.kr 해당 이슈가 ..

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